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以可變空間理論規劃基金投資之最佳組合
(2019) 吳沂叡; Wu, I-Jui
理財產業被視為 21 世紀最重要的產業之一且對人類福祉有重大貢獻。理財產業的成長將成為下一波經濟長波的主要驅動力量。理財產業這高專業性產業面臨著投資者需求眾多、產品多樣化、市場競爭龐大及全球金融趨勢不確定性高的嚴峻挑戰。尤其主要的基金投資屬於最大宗面項,投資者更為重視。面對金融趨勢的瞬息萬變,如何能擄獲投資者的青睞,提升理財績效,成為理財產業的基金投資當前最重要的議題。基金投資組合是有效的方式,若得以採行最適投資組合,有效整合各類型基金,提升資本利得,將對理財產業的發展有極大的助益,更能大幅提昇對全球投資者穩健與成長的理財投資貢獻。因此,本研究擬以新型規劃法(De Novo Programming)與可變空間理論(Changeable Space Theory)評估並規劃出最適的基金投資組合;分析影響理財產業結合各類型基金之關鍵要素,並運用文獻探討,彙整出影響基金投資組合的關鍵因素,透過蒐集理財領域之專家問卷,及透過蒐集理財領域之金融相關員工問卷,歸納出理財產業設計基金組合的關鍵因素。本研究可提供做為全球投資者的基金配置根本,促使理財產業提供的投資產品架構更周全,加速投資種類之變化,帶動理財產業蓬勃發展。